БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ

"Суперконденсаторы"

1. ЦЕЛЬ:  Инвестирование продвижения высокотехнологичного продукта на рынок. Формирование рынка.
Предприятие, нуждающееся в инвестициях - ЗАО "ЭЛИТ", является самоокупаемым. Выполнение различных по объему и номенклатуре заказов, включая НИОКР, требует приобретения и резервирования оборотных средств или срочного выполнения прикладных исследований. Неритмичность и стихийное формирование заказов на новый, малоизвестный продукт не позволяет консолидировать прибыль и использовать средства на расширение рынка. Необходима некоторая финансовая база, позволяющая подняться над текущей реализацией заказов и расширить круг заказчиков.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

2.1. Наименование: Общепринятое в мире - "Электрохимические конденсаторы " (ЭК).

часто используемое : "Суперконденсаторы, Ультраконденсаторы, Конденсаторы с

двойным электрическим слоем", Емкостные накопители энергии.

2.2. Описание.

ЭК - новый, динамично развивающийся тип источников тока, занимает промежуточное положение между аккумуляторами и традиционными конденсаторами. По сравнению с первыми имеет более высокую ( более порядка) удельную мощность, но низкую удельную энергию. По сравнению со вторыми - более высокую удельную энергию при сопоставимом уровне удельной мощности ( см. табл.1).

Таблица 1

2.3. Отличия ЭК разработки и производства ЗАО "ЭЛИТ":

- оптимизированы на максимальную мощность;

- чрезвычайно компактны ( 400 V в 1,5 литрах);

- не содержат токсических компонентов, взрывопожаробезопасны;

- самая низкая достигнутая удельная стоимость ( USD/kj).

  2.4. Области применения

  Высококачественные автомобильные аудиосистемы мощностью от 100 до 8000 ватт (наиболее массовый продукт);

 Высоковольтные конденсаторы для включения мощных реле (ЛЭП, локальные распределительные сети);

Суперконденсаторы и комплекты для улучшения качества электроэнергии (компенсация провалов тока и напряжения, поддержание мощности на нагрузке в переходные периоды);

  Пуск ДВС от легковых автомобилей до специальной тяжелой техники в любых погодных условиях;

Пуск тепловозных дизелей (экономия топлива на сумму 200,000 рублей в год на 1 локомотив, 20% сокращения моторесурса - увеличение срока эксплуатации тепловозов);

Аварийное питание переключений реле, в т.ч. в шкафах оперативного тока (ШОУТ).

  3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА

 3.1. Рынка суперконденсаторов в РФ еще не существует. Малыми партиями продаются изделия специального назначения, в основном по заказам МО РФ, Высокотехнологичные продукты еще дороги в России для массового применения. Потенциальные заказчики слабо информированы о новых изделиях, а иногда у них просто нет средств для закупки.

3.2. ЗАО "ЭЛИТ" имеет удачный опыт вхождения на рынок США, на 12.2002г., объем экспорта составил 15704 суперконденсаторов (992000 Ам. Долл.) для высококачественных автомобильных аудиосистем. После событий 11 сентября, рынок США значительно сузился, но сейчас появляются признаки роста инвестиций.

 3.3. По нашим прогнозам, платежеспособная доля рынка в 2003 - 2004 г.г. составит 
450 000 ..:. 620 000 Ам. долл. в год, по уже существующим, серийным суперконденсаторам ЭЛИТ 
( РФ + США).

3.4. Потенциальный рынок для пусковых суперконденсаторов в России:

 а) Ориентировочный выпуск легковых авто - 900 000 шт. в год

  Ориентировочный выпуск грузовых авто - 200 000 шт. в год

б) Из этого объема ~ 17% поставляется в зоны с холодным климатом, т.е. где требуется суперконденсатор для гарантии пуска. При этом, потенциальная емкость рынка составит:

Таблица 2

в) При вхождении только в 10% рынка пусковых систем, потенциальная емкость рынка составит:

Таблица 3

3.5. По мнению независимых экспертов США, рынок суперконденсаторов для повышения качества электроэнергии (PQ ) составит в 2005 году - 377 000 000 Ам.долл. ( только для США). Даже 1 (один) % входа на рынок PQ означает 3 770 000 Ам.долл. в год.

3.6. Таким образом, минимальная платежеспособность рынка суперконденсаторов может составить: 6 770 000 долларов в год.

4. ВАРИАНТЫ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА

4.1. Продвижение существующей продукции ЗАО "ЭЛИТ" с возможной модернизацией конструкции и технологии суперконденсаторов, работа с заказчиками по проведению испытаний на их базе, продажа мелких и средних партий изделий практически по себестоимости, стандартизация (ТУ), определение емкости рынка по обозначенным сферам применения, увеличение объемов выпуска - насыщение доли рынка.

4.2. Разработка и продвижение новых видов продукции с улучшенными потребительскими качествами, новые материалы и усовершенствованная технология, испытания образцов, выпуск пилотных партий, далее - как в варианте 4.1.

5. ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

5.1. Для расширения рынка продаж не требуется серьезных капвложений. Текущие издержки предприятия составят ~ 40 тыс.у.е. в месяц. Это позволит расширить работу с заказчиками и компенсировать собственные издержки по оборотным средствам при поставке партий изделий по минимальным ценам. Прогнозируемый срок достижения начального этапа  ( емкость рынка, начало увеличенных продаж) - 18 месяцев.

5.2. Полная реализация инвестиционной программы потребует около 2 лет. Необходимы закупки новых материалов и возможно изготовление нестандартного оборудования. К собственным издержкам предприятия в течение 2 лет 960 000 у.е. добавляются прямые и косвенные затраты создания новой технологии. Прогностическая оценка ~ 400 000 у.е.

Таким образом, совокупный объем инвестиций в течение 2 лет составит ориентировочно
1 360 000 у.е.

5.3. Инвестиционная программа более высокого уровня предполагает выделение самостоятельного предприятия, развитие основныхфондов (здание и оборудование), т.е. рост капитализации компании.

В этом случае объем требуемых инвестиций составит 4,8...5,1 млн. у.е. При этом ставится цель - достижение годового объема производства и рподаж на уровне 2,5...3,5 млн. у.е.

Срок реализации такой прграммы составит примерно 3 года. Расходование средств по годам приведено в таблице 4:

Примечание: Варианты инвестирования и развития рынка суперконденсаторов уточняются в бизнес плане под конкретного инвестора.

6. ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ

  В результате работ по расширению рынка сбыта, открытия новых сфер применения и расширения объемов продаж, ЗАО "ЭЛИТ" возвращает средства из доходов от реализации, или по решению инвестора расширяет производство и сбыт.

Источники возврата:

- увеличение объема продаж серийных изделий на существующем рынке;

- увеличение объема продаж за счет нахождения новых заказчиков разработок продукции ЗАО "ЭЛИТ" и поставки им оргинальных изделий;

- перераспределение средств от участия в Государственных научно-технических программах и займов Российского фонда Технологического развития (Минпромнауки РФ);

- продажа пакета акций ЗАО "ЭЛИТ";

- продажа прав на интеллектуальную собственность ЗАО "ЭЛИТ";

- продажа бизнеса новому стратегическому партнеру.

Примечание: Для оценки стоимости бизнеса, может быть использована информация о предприятии-прототипе (Пресс-релиз "Maxwell Technologies" о приобретении "Montena Components" от 03.06.2002). Стоимость бизнеса "Montena Components" - 30 млн. USD. Эта компания выпускала суперконденсаторы в объеме в 10 раз меньше чем ЗАО "ЭЛИТ".